时巨鹿郡有兄弟三
，一名张角，一名张宝，一名张梁。那张角本是个不第秀才，因
山采药，遇一老，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一
中，以天书三卷授之，曰：“此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世；若萌异心，必获恶报。”角拜问姓名。老曰：“吾乃南华老仙也。”言讫，化阵清风而去。角得此书，晓夜攻习，能呼风唤雨，号为“太平道”。中平元年正月内，疫气流行，张角散施符水，为治病，自称“大贤良师”。角有徒弟五百余，云游四方，皆能书符念咒。次后徒众
多，角乃立三十六方，大方万余，小方六七千，各立渠帅，称为将军；讹言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”令各以白土书“甲子”二字于家中大门上。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之，家家侍奉大贤良师张角名字。角遣其党马元义，暗赍金帛，结
中涓封谞，以为内应。角与二弟商议曰：“至难得者，民心也。今民心已顺，若不乘势取天下，诚为可惜。”遂一面私造黄旗，约期举事；一面使弟子唐周，驰书报封谞。唐周乃径赴省中告变。帝召大将军何进调兵擒马元义，斩之；次收封谞等一
下狱。张角闻知事露，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“公将军”。申言于众曰：“今汉运将终，大圣出。汝等皆宜顺天从正，以乐太平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。贼势浩大，官军望风而靡。何进奏帝火速降诏，令各处备御，讨贼立功。一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引
兵、分三路讨之。
且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵氏，汉鲁恭王之后也。当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”刘焉然其说，随即出榜招募义兵。
榜文行到涿县，引出涿县中一个英雄。那不甚好读书；
宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，姓刘名备，字玄德。昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，因此遗这一枝在涿县。玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝作吏，早丧。玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。家住本县楼桑村。其家之东南，有一大桑树，高五丈余，遥望之，童童如车盖。相者云：“此家必出贵。”玄德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起其言，曰：“此儿非常也！”因见玄德家贫，常资给之。年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。
及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当见了榜文，慨然长叹。随后一厉声言曰：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”玄德回视其，身长八尺，豹
环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。玄德见他形貌异常，问其姓名。其曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡
，有志欲
贼安民，恨力不能，故长叹耳。”飞曰：“吾颇有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”玄德甚喜，遂与同村店中饮酒。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶城去投军。”玄德看其：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良也。因本处势豪倚势凌，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军贼，特来应募。”玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。飞曰：“吾庄后有一桃园，花开正盛；明当于园中祭告天地，我三结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”
次，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同生，只愿同年同月同死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余，就桃园中痛饮一醉。来收拾军器，但恨无马匹可乘。正思虑间，报有两个客，引一伙伴当，赶一群马，投庄上来。玄德曰：“此天佑我也！”三出庄迎接。原来二客乃中山大商：一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，近因寇发而回。玄德请二到庄，置酒管待，诉说欲讨贼安民之意。二客大喜，愿将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
玄德谢别二客，便命良匠打造双
剑。云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。各置全身铠甲。共聚乡勇五百余，来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。三参见毕，各通姓名。玄德说起宗派，刘焉大喜，遂认玄德为侄。不数，报黄巾贼将程远志统兵五万来犯涿郡。刘焉令邹靖引玄德等三，统兵五百，前去敌。玄德等欣然领军前进，直至大兴山下，与贼相见。贼众皆披发，以黄巾抹额。当下两军相对，玄德出马，左有云长，右有翼德，扬鞭大骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志大怒，遣副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇矛直出，手起处，刺中邓茂心窝，翻身落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。云长舞动大刀，纵马飞迎。程远志见了，早吃一惊，措手不及，被云长刀起处，挥为两段。后有诗赞二曰：英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。
众贼见程远志被斩，皆倒戈而走。玄德挥军追赶，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲自迎接，赏劳军士。次，接得青州太守龚景牒文，言黄巾贼围城将陷，乞赐救援。刘焉与玄德商议。玄德曰：“备愿往救之。”刘焉令邹靖将兵五千，同玄德、关、张，投青州来。贼众见救军至，分兵混战。玄德兵寡不胜，退三十里下寨。
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